Calculatie
Wat zijn de mogelijkheden van parameters in mijn posten?
Parameters Parameters kunnen aangemaakt worden indien er met variabelen gerekend wordt in de post. We gebruiken de post van het crisp artikel: "Hoe calculeer ik in Robaws?" In de post geven we de mogelijkheid om een keuze te maken uit 2 kleuren verf. We kunnen echter pas de keuze maken indien we gebruik maken van een parameter. Hoe gaan we te werk? We maken een nieuwe parameter aan en geven dezePopulairHoe calculeer ik in Robaws?
Offerte In Robaws werken we met calculatie types, deze types kan je terugvinden in de offerte/post opbouw. Er zijn 5 types waar je mee kan werken: Materiaal: Artikelen die je verbruikt op de werk, bijvoorbeeld verf, balken, platen, bouten, schroeven, dakpannen,.. Materieel: Machines die je gebruikt op de werf voorEnkele lezersHoe voeg ik activiteiten toe?
Activiteiten aanmaken Activiteiten toevoegen doe je via instellingen algemene instellingen activiteiten. Activiteit toekennen Je kan nu de verschillende activiteiten gaan linken aan een artikel, dit artikel kan je dan weer gaan toevoegen in een post en de nacalculatie laten baseren op de activiteit toegekend aan het artikel. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wWeinig lezersAantal formules
Hoe 'aantallen' berekenen in verkoopdocumenten? In de algemene instellingen dien je hiervoor de functie aantal berekening te activeren: Er verschijnt vervolgens een knop aantal formules. Klik je deze knop aan, dan krijg je de mogelijkheid om verschillende formules aan te maken. Je kan vervolgens bij het teruggaan naar het vorige scherm, een standaardformule instellenWeinig lezers
Offerten
Hoe maak ik een offerte op?
Hoe maak ik een offerte op Offerte types Je kan kiezen uit 2 type offertes: Een eenvoudige offerte Een gecalculeerde offerte (Rechts op onderstaande foto)PopulairHoe kan je ervoor zorgen dat klanten een offerte digitaal tekenen?
Offertes en bijhorende standaard bijlagen die je verstuurt via e-mail, kan je digitaal laten ondertekenen door de klant. De klant kan op zijn beurt wijzigingen aanbrengen, waarna je deze aangepaste offerte opnieuw ontvangt. Werkwijze 1.1 E-mailtemplate en standaardbijlagen In de offerte-instellingen kan je bij de verschillende e-mailtemplates aangeven welke documenten er standaard ondertekend moeten worden. Om een digitale handtekening te vragen zal je hier ook een vermelding van moeteEnkele lezersHoe wordt een offerte- of projectemplate aangemaakt?
In de instellingen van de modules offertes en projecten, kunnen er één of meerdere templates worden aangemaakt. Zo kan je bijvoorbeeld een offertetemplate aanmaken betreffende een zwembad waaraan al heel wat specifieke informatie wordt toegevoegd. Template offerte Naast de mogelijkheid om te kiezen voor een eenvoudige of gecalculeerde offerte, kan je ook extra templates toevoegen. Een extra templEnkele lezersHoe kan je een foto toevoegen aan een offerte?
Om je offerte visueel aantrekkelijker te maken is het mogelijk om foto's toe te voegen. Offerte inleiding & slot. Om hier afbeeldingen aan toe te voegen ga je naar de teksteditor. Afbeelding toevoegen aan een artikel Als je graag meer duidelijkheid geeft aan jouw artikels / posten kan je in de artikellijnen ook foto's toevoegen. Voorbeeld van een lijn met afbeelding inWeinig lezersOfferte analyse
Offerte analyse In de module 'Offerten' vind je 2 tabbladen terug: overzicht en analyse. In het tabblad analyse kan je offerten beter opvolgen en sales meetings van hieruit aansturen. Bovenaan zie je per verantwoordelijke de frequentie van goedgekeurde offertes versus openstaande offertes. De salesfunnel ofwel "resultaat" onderaan de pagina wordt bepaald door de succesratio'sWeinig lezers